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金数据表单提交时同步在纷享销客新增线索

教程场景:

  1. 在展会、活动、沙龙、线上线索征集、有奖问卷调查等场景中,可以通过金数据收集客户的线索信息,同时在在纷享销客CRM中新增一条线索,同时指定员工作为责任人进行跟进
  2. 扩展场景:除了可以新增至纷享纷客CRM的线索模块,也可以支持新增至客户、客户联系人、跟进销售记录等模块,也可以支持纷享纷客的自定义字段。
  3. 备注:纷享纷客中的某些字段,如果员工编号ID,部门编号ID等,需要通过纷享销客的其他接口查询才能获得,只在要流程中新增相应节点进行查询即可。

准备工作

金数据

1.在金数据中新建一张问卷

​ 举例:新建一张《活动报名表》,表头字段有:提交时间、姓名、手机、邮箱、公司、部门、职位、自我介绍

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纷享销客

  1. 预期在纷享销客(https://www.fxiaoke.com)的“市场及线索管理 ”的“销售线索”中新增一条记录。

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配置步骤

Step1:触发应用:选择金数据

选择触发

触发条件:选择有新的问卷提交

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配置账号

配置帐号:按提示在金数据个人中心,复制API KEY和API Secret, 配置帐号

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配置参数

配置参数:将HTTP POST地址复制后,粘贴到金数据指定表单的“设置-数据推送-开启将数据JSON格式发送给第三方”的位置 ,然后在金数据表单中填写一份模拟问卷提交成功后,点击“测试并预览”,获取样本数据,成功后点击“保存”。

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Step2:执行应用:选择纷享销客(通过手机号查询员工信息)

选择触发

由于第三步在纷享销客中“创建线索”时,需要填写内部负责员工的编号ID,所以增加该查询节点,使用员工手机号查询员工的编号ID信息(前提是纷享销客里有该员工的基本信息)

触发条件:选择“通过手机号查询员工信息”

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配置账号

配置帐号:点击新增帐户,按流程提示操作

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1)进入纷享销客的网页版,输入密码,进入管理-应用列表-新建企业自建应用

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2)进入创建企业自建应用,设置相关参数信息

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3)进入应用编辑详情页,启用开发模式,登录授权发起页域名填入:ssp.cloud.tencent.com

同时将 APPID和APPSecret

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4)将 APPID和APPSecret复制回Hiflow,授权完成

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配置参数:

配置参数:填入表单线索的内部跟进人(员工)的手机号,可以查询出在纷享销客中的员工ID。注:如果表单线索的跟进人有多个,也可以通过表单设置相应字段进行导入变量。

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Step3:执行应用:选择纷享销客(创建线索)

选择触发

触发条件:选择“创建线索”

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配置账号

配置帐号:选择已配置帐户

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配置参数

配置参数:纷享销客的线索字段的相关字段可以从上一节点一一映射匹配。

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Step4:发布流程


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