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金数据表单提交实时同步至腾讯文档新增记录

教程场景:

  1. 在展会、活动、沙龙等场景下,通过金数据表单收集客户线索,自动同步到腾讯文档中
  2. 在防疫、学校、工会等场景下,通过金数据表单收集基础信息,自动同步到腾讯文档中
  3. 扩展场景:除了将问卷信息同步至腾讯文档中,还可以同步到邮件,企微消息中
  4. 扩展应用:可在模板中加入条件节点,当满足一定预置条件,才可同步至腾讯文档中

准备工作

金数据

1.在金数据中新建一张问卷

​ 举例:新建一张《展会活动报名表》,表头字段有:提交时间、姓名、手机号、邮箱、公司、部门、职位

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腾讯文档

  1. 新建一个文档《活动预约报名表》,表头字段有:提交时间、姓名、手机号、邮箱、公司、部门、职位

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配置步骤

Step1:触发应用:选择金数据

选择触发

触发条件:选择有新的问卷提交

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配置账号

配置帐号:按提示在金数据个人中心,复制API KEY和API Secret, 配置帐号

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配置参数

配置参数:将HTTP POST地址复制后,粘贴到金数据指定表单的“设置-数据推送-开启将数据JSON格式发送给第三方”的位置 ,然后在金数据表单中填写一份模拟问卷提交成功后,点击“测试并预览”,获取样本数据,成功后点击“保存”。

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Step2:执行应用:选择腾讯文档

选择触发

触发条件:选择创建一行工作表记录

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配置账号

配置帐号:按提示扫码认证

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配置参数:

配置参数:选择预先设置好的文档及工作表,系统自动导出表头字段,点击“+”号,进行字段的逐一映射,完成后点击保存即可

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Step3:发布流程


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