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最新更新时间:2023-04-14 09:51:49

应用介绍

卫瓴·企微助手,是一套基于企业微信打造的以客户为中心的协同增长型CRM软件。帮助B2B企业实现从广告公域到企微私域的连接、客户孵化、商机感知、销售赋能、协同跟进的全生命周期的客户管理解决方案。

官网地址:www.weiling.cn/

应用场景介绍

通过腾讯轻联,无需编程,可以在卫瓴·企微助手企业、客户、客户动态更新后,自动把数据/信息同步到其他第三方应用/系统。比如:在客户信息发生变更后,自动更新纷享销客对应的客户信息。

应用支持的触发条件和执行操作

触发条件

  1. 当新增跟进记录时:当有新跟进记录添加时

  2. 当新增企业时:当有新企业添加时

  3. 当新增企业相关联系人时:当有新企业相关人添加时

  4. 当新增客户动态时:当有新客户动态产生时

执行操作

  1. 查询员工详情:查询员工的详细信息

配置账号和参数

账号准备

  1. 开通卫瓴·企微助手账号,点击开通

添加账号

  1. 账户名称可以填写公司名称

  2. AppId 和 AppSecret 在卫瓴设置-API对接中复制并粘贴到此处

-
注意:需要有对应权限的用户才能获取到

  1. Token 和 AesKey 点击生成,再复制粘贴到卫瓴设置-API对接中的 Token 和 AesKey
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当新增跟进记录时配置说明

  1. Webhook地址

  • 点击复制Webhook地址,并粘贴到卫瓴设置-API对接中的Webhook地址输入栏中。

-
注意:Webhook地址同一企业只需配置一次即可

  1. 点击测试并预览

  2. 在下一步流程中添加执行条件

  • 当卫瓴的事件类型的(文本)等于progress_add,再点击保存
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  1. 后续流程在执行条件中继续添加即可
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当新增企业时时配置说明

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明,第3步中的条件设置成事件类型的(文本)等于company_add

当新增企业相关联系人时配置说明

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明,第3步中的条件设置成事件类型的(文本)等于add_company_user

当新增客户动态时配置说明

  1. 其他步骤同当新增跟进记录时配置说明,第3步中的条件设置成事件类型的(文本)等于history_add

查询员工详情配置说明

  1. 员工userId

  • 输入需要查询的员工userId,并点击测试并预览
    img

应用相关案例和模板

  1. 卫瓴·企微助手-纷享销客:
    在卫瓴·企微助手客户信息发生变更后,自动更新纷享销客对应的客户信息。

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