帮助文档

前往官网
最新更新时间:2023-04-14 08:12:11

应用介绍

纷享销客——为5000+大中型企业提供专业的连接型CRM解决方案,以助力企业销售增长为目标,纷享销客基于灵活的PaaS平台,为企业提供包括内外互联、销售、营销、服务等产品,实现以客户为中心的全生命周期管理。

纷享销客官网:www.fxiaoke.com/

 

应用场景介绍

通过轻联,无需编程,零代码,可以把纷享销客的客户信息、销售信息、员工信息等和其他应用自动同步,并设定对应的通知提醒。比如:在纷享销客新增客户时,自动发送企业微信通知。

应用支持的触发条件和执行操作

 

触发条件

 

执行操作

纷享销客支持的执行操作如下:

1、创建联系人:填入客户联系人信息,创建一个新的联系人

2、通过手机号查询员工信息:根据手机号查询员工信息

3、创建线索:填入线索信息,创建一条新的线索

4、通过编码查询员工信息:根据员工openUserId查询员工详细信息

5、模糊查询线索列表:根据线索名称、公司名称等模糊查询线索列表

6、创建销售记录:填入跟进内容,创建一条新的跟进记录

7、查询线索信息:根据线索编码精确查询线索信息

8、查询单条客户信息:根据客户编码精确查询客户信息

9、创建客户:填入客户信息,创建一个新的客户

10、模糊查询客户列表:根据客户名称、手机号等模糊查询客户列表

配置账号和参数

 

前置条件

1、已经注册并使用纷享销客,具有纷享销客管理权限纷享销客-管理首页

 

添加账户

根据操作指引纷享销客中查找并填写以下参数:

img

① 请登录到纷享销客网页版,进入应用管理页面,创建企业自建应用

img

② 修改自建应用,进入自建应用详情页,启用开发模式

img

③ 开启授权CRM接口授权,登录授权发起页域名填入:ssp.cloud.tencent.com

img

④ 此处请复制自建应用的AppID和APPSecret

img

 

触发条件配置说明

 

执行操作配置说明

1、创建联系人:

该操作支持填入客户联系人信息,创建一个新的联系人

① 填写内容:根据业务填写字段即可

img

2、通过手机号查询员工信息:

该操作支持根据手机号查询员工相信信息

① 手机号:填写需要查询的手机号即可

img

3、创建线索:

该操作支持填入线索信息,创建一条新的线索

① 填写内容:根据业务填写字段即可

img

4、通过编码查询员工信息:

该操作支持根据员工openUserId查询员工详细信息

① 员工编码:请输入员工openUserId,可从【通过手机号查询员工信息】或者【查询销售线索】获取

img

5、模糊查询线索列表:

该操作支持根据线索名称、公司名称等模糊查询线索列表

① 线索名称/公司名称:输入需要查询的信息即可

② 线索id:示例:62283d5b2deee900014b87ee,请输入_id,可通过【创建线索】或者【查询单条线索信息】获取

img

6、创建销售记录:

该操作支持填入跟进内容,创建一条新的跟进记录

① 记录内容:输入跟进记录的内容即可

② 跟进类型:可选择上门培训,视频辅导等跟进类型

③ 关联业务模块:可选择客户,销售线索,市场活动等业务类型

④ 关联业务数据id:根据选择的业务模块,填入对应业务的业务ID,如选择客户,则需要填写某一个客户的客户ID

img

7、查询线索信息:

该操作支持根据线索编码精确查询线索信息

① 线索id:示例:62283d5b2deee900014b87ee,请输入_id,可通过【创建线索】或者【查询单条线索信息】获取

img

8、查询单条客户信息:

该操作支持根据客户编码精确查询客户信息

① 客户id:示例:622976ca6fbadb0001bd8b61,请选择变量_id,可根据【创建客户】【模糊查询客户信息】等动作获取

img

9、创建客户:

该操作支持填入客户信息,创建一个新的客户

① 填写内容:根据业务填写字段即可

img

10、模糊查询客户列表:

该操作支持根据客户名称、手机号等模糊查询客户列表

① 客户名称:输入需要查询的信息即可

② 客户编码:示例:20220310-000041,选择客户信息变量account_no,可从【创建客户】或【查询客户信息】等动作获取

③ 客户手机号:输入需要查询的信息即可

img

应用相关案例和模板

1、卫瓴SCRM-纷享销客:客户信息自动同步

当有新的客户时,自动将客户信息同步到纷享销客中,方便销售进行持续跟进。

2、腾讯问卷-纷享销客:销售线索自动同步

当有新的用户提交问卷时,这则信息自动同步到纷享销客系统中,创建一条新的销售线索。

如果您在文档使用中遇到问题或者有改进建议,请点击 在线反馈