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最新更新时间:2023-04-14 08:18:48

应用简介

灵当CRM是深耕13年的个性化CRM专家,致力于通过平台化定制+流程自定义+集成互联+新型互联网技术,打造数字时代背景下的新一代个性化CRM,为企业提供客户管理数字化、销售管理自动化、服务管理智能化、项目管理一体化的个性化CRM行业解决方案。同时灵当CRM提供整合内部OA、库存管理、营销管理、合同管理、费用控制、人事、审批工作流等于一体的数字化全流程一站式体验,构建全生命周期的数字化管理和客户关系管理体系,帮助企业提升经营管理效益、客户满意度,推动实现可持续的业绩增长!

应用官网:https://www.51mis.com/

灵当CRM配置手册

(一)添加灵当CRM账户

添加灵当CRM账户需要维护以下字段:

lingdang

1)账户名称:

任意填写即可

2)用户名:

填写登录灵当CRM的账户用户名称

3)授权码:

请登录灵当CRM,按照下述路径查找:系统设置-系统设置-参数设置-系统参数设置-接口参数-设置 API 接口授权码(只能输入字母和数字)

如下图:

lingdang

4)灵当CRM网址:

截取灵当CRM网址,如下图:

lingdang

(二)灵当CRM支持的触发

目前灵当CRM暂不支持触发

 

(三)灵当CRM支持的动作

目前灵当CRM支持以下动作:

序号名称
1创建/更新业务数据
2查询产品信息

创建/更新业务数据

1)选择模块,获取字段

支持选择客户、产品、合同订单三种

2)数据映射,匹配数据

以产品模块为例,获取字段后,获取以下字段,进行字段映射即可

lingdang

3)保存

查询产品信息

1)配置存货编号

需要输入存货编码(InventoryCode),可输入前序节点变量或手工输入

2)测试并预览,获取样本数据

参数中文释义
productid产品数据库ID(一般不用)
product_no产品编号
productcode编码或条码
productname产品名称
productstatus产品状态
productcategory产品类别
productspecification规格型号
usageunit计量单位
unit_price产品报价
procostprice参考成本价
qtyinstock总库存数量
qtyearly安全库存
prosmownerid负责人
team_memberid团队成员
description备注
procreatedtime创建时间
promodifiedtime更新时间
sign_location_address签到地址
imagename产品图片
tag标签
productdetails产品详情

3)保存

lingdang

灵当CRM相关方案模板

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定时同步畅捷通T+的存货信息到灵当CRM

主动拉取【畅捷通T+Cloud】最新存货数据,自动更新到【灵当CRM】,实现ERP和CRM存货信息同步

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畅捷通T+产品库存自动同步至灵当CRM

当【畅捷通T+Cloud】库存变化时,自动更新到【灵当CRM】,实现ERP和CRM存货库存同步

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