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最新更新时间:2023-04-14 08:17:17

应用介绍

金蝶账无忧是为代账公司量身定制的互联网智能财税SaaS平台,由金蝶国际软件集团倾力打造,集合十余年的财务云服务经验的累积,融合移动互联网、大数据、AI智能、云计算新一代信息技术,以“一键无忧”为理念,助力代账公司转型升级,实现轻松代账。

金蝶账无忧官网:www.kdzwy.com/chanpi...

 

应用场景介绍

通过腾讯轻联,可以自动在金蝶帐无忧自动查询客户信息、更新客户合同等操作,实现业财一体化,零代码易上手。比如:EC SCRM中,销售创建代订单时自动同步金蝶账无忧系统。

 

应用支持的触发条件和执行操作

触发条件

 

执行操作

金蝶账无忧支持的执行操作配置说明如下:

1、查询客户信息

根据客户名称查询客户详细信息,如客户编码等

2、新增客户合同

填入参数,新增一个客户或续签一个合同

 

配置账号和参数

前置条件

1、已开通并使用金蝶账无忧系统金蝶账无忧-登录地址

 

添加账户

① 账户名称:可任意填写即可

② clientId、clientSecret:账无忧暂未开放查找页面,请联系您的销售顾问咨询

③ 用户名:输入登录账无忧的用户名即可,如手机号

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执行操作配置说明

1、查询客户信息

该操作可根据客户名称查询客户详细信息,如客户编码等

① 客户名称:填入客户名称即可,支持模糊查询

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2、新增客户合同

该操作可支持填入参数,新增一个客户或续签一个合同

主要参数解释如下:

① 订单类型:如果客户为第一次下单,需要选择新客户下单;如果客户已经存在,则需要选择续费订单;

② 第三方订单编码:可填写上游的订单编码,如EC SCRM的订单编码

③ 客户名称/客户编码:如果为新客户下单,则需要填写客户名称;如果为续费订单,则需要填写金蝶账无忧系统内的客户编码

④ 商品名称/订单总金额/月服务费等:金蝶账无忧接口每次新增仅支持创建单个商品,因此此处需要填写商品明细行信息。

其他字段非必填,根据轻联页面指引填写即可。

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应用相关案例和模板

1、EC SCRM-账无忧:记账公司订单自动同步

当订单成交时,订单数据自动同步到金蝶账无忧记账系统。

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