应用介绍

Neocrm销售易隶属于北京仁科互动网络技术有限公司，是融合新型互联网技术的企业级CRM领导品牌。销售易致力于打造符合数字化时代下企业需求的CRM产品，将企业同客户互动的全过程数字化、智能化，帮助企业提升客户满意度，实现可持续的业绩增长。本应用区别公有云版本，仅支持销售易私有化版。

销售易官网：www.xiaoshouyi.com/

应用场景介绍

通过轻联，无需编程，零代码，可以把销售易私有化的客户数据与其他业务系统同步，并设定对应的通知提醒。比如：在销售易新增客户时，自动发送企业微信通知。

应用支持的触发条件和执行操作

触发条件

无

执行操作

销售易私有化版执行操作配置说明如下：

1、创建业务数据：在销售易系统中创建相关业务数据

配置账号和参数

前置条件

1、已开通并使用销售易系统销售易CRM-登录地址

2、使用的销售易版本为销售易私有化版

3、具有管理端-系统设置-创建连接器的权限：销售易CRM-连接器管理

添加账户

① 账户名称：可任意填写即可

​

② Client_ID、Client_Secret：首先在销售易中新建连接器，其次在刚刚新建的连接器中查找，进入连接器列表，点击查看。

页面路径：销售易-开发-连接器-新建连接器 销售易-连接器管理

​

③ 登录手机号/邮箱&登录密码：销售易私有化版本仅支持通过用户名+密码的形式进行授权，此处请填写登录销售易的账户名和密码

④ 私有域名：销售易私有化版本，不同公司的接口域名不同，此处请填写接口域名地址，如不清楚可咨询销售易实施顾问。

触发条件配置说明

无

执行操作配置说明

1、创建业务数据

该操作可支持填入参数，新增一条业务数据

① 选择业务类型：

标准业务类型：标准业务类型为销售易内置的业务类型，可通过下拉选择，如【销售机会】

​

自定义业务类型：自定义业务类型为客户自定义的业务类型，需要用户自主查询，查询路径：设置-系统设置-平台-对象和字段-对象列表-自定义对象（切换列表Tab导航）

如：customEntity1__c

​ ② 获取字段：点击获取字段，拉取该业务所需要填写的字段信息

​

③ 匹配字段：根据业务填写业务信息即可

​

应用相关案例和模板

1、腾讯问卷-销售易：新客户自动同步

当有用户提交问卷时，自动将客户线索信息同步到销售易系统中，方便销售进行持续跟进。