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灵当 CRM
最新更新时间：2023-04-14 08:18:48
应用简介
灵当CRM是深耕13年的个性化CRM专家，致力于通过平台化定制+流程自定义+集成互联+新型互联网技术，打造数字时代背景下的新一代个性化CRM，为企业提供客户管理数字化、销售管理自动化、服务管理智能化、项目管理一体化的个性化CRM行业解决方案。同时灵当CRM提供整合内部OA、库存管理、营销管理、合同管理、费用控制、人事、审批工作流等于一体的数字化全流程一站式体验，构建全生命周期的数字化管理和客户关系管理体系，帮助企业提升经营管理效益、客户满意度，推动实现可持续的业绩增长！
灵当CRM配置手册
（一）添加灵当CRM账户
添加灵当CRM账户需要维护以下字段：
1）账户名称：
任意填写即可
2）用户名：
填写登录灵当CRM的账户用户名称
3）授权码：
请登录灵当CRM，按照下述路径查找：系统设置-系统设置-参数设置-系统参数设置-接口参数-设置 API 接口授权码（只能输入字母和数字）
如下图：
4）灵当CRM网址：
截取灵当CRM网址，如下图：
（二）灵当CRM支持的触发
目前灵当CRM暂不支持触发
（三）灵当CRM支持的动作
目前灵当CRM支持以下动作：
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 创建/更新业务数据 |
| 2 | 查询产品信息 |
创建/更新业务数据
1）选择模块，获取字段
支持选择客户、产品、合同订单三种
2）数据映射，匹配数据
以产品模块为例，获取字段后，获取以下字段，进行字段映射即可
3）保存
查询产品信息
1）配置存货编号
需要输入存货编码（InventoryCode），可输入前序节点变量或手工输入
2）测试并预览，获取样本数据
| 参数 | 中文释义 |
|---|---|
| productid | 产品数据库ID（一般不用） |
| product_no | 产品编号 |
| productcode | 编码或条码 |
| productname | 产品名称 |
| productstatus | 产品状态 |
| productcategory | 产品类别 |
| productspecification | 规格型号 |
| usageunit | 计量单位 |
| unit_price | 产品报价 |
| procostprice | 参考成本价 |
| qtyinstock | 总库存数量 |
| qtyearly | 安全库存 |
| prosmownerid | 负责人 |
| team_memberid | 团队成员 |
| description | 备注 |
| procreatedtime | 创建时间 |
| promodifiedtime | 更新时间 |
| sign_location_address | 签到地址 |
| imagename | 产品图片 |
| tag | 标签 |
| productdetails | 产品详情 |
3）保存
灵当CRM相关方案模板
-
定时同步畅捷通T+的存货信息到灵当CRM
主动拉取【畅捷通T+Cloud】最新存货数据，自动更新到【灵当CRM】，实现ERP和CRM存货信息同步
-
畅捷通T+产品库存自动同步至灵当CRM
当【畅捷通T+Cloud】库存变化时，自动更新到【灵当CRM】，实现ERP和CRM存货库存同步
